1. Антивоенный джаз
2. Кали-юга
3. Хьюго
4. Края моей раны
5. Меняй
6. Небо мое сердце
7. После пяти
8. Чаячья
9. Занесло
10. Позвони
11. Я не вернусь
12.Вы обнаружены
13. День прошел
14. Я вижу сны
15. Темноты
16. Колыбельная Элли
17. Края моей раны(Хьюго, Чиж, Б.Рубекин)
18. Меняй(Хьюго, Илья "Чёрт", Антон "Пух")
19. Небо мое сердце(Хьюго, Чиж)
20. Дорожная сказка